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通过上市表企企业年报,分析2020年电表市场

仪表市场 2020年05月19日 08:50:51 来源:环球表计人气:10494
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  【仪表网 仪表市场】从上个月中下旬开始,各个上市表企纷纷公布了2019年的经营状况。2019年无论是国网南网招标,还是海外市场的拓展,电表企业形势可谓是一片大好。那在这种形势下,主流表企的经营状况怎么样?小编选取了林洋能源、威胜、海兴电力、威思顿(东方电子子公司)和大家分享,并对2020年电表市场做一下预测和分析。
 
  林洋能源
 
  总体状况
 
图1
 
  据林洋能源2019年年报数据公布,公司报告期内实现营业收入33.59亿元,归属于上市公司股东的净利润7.00亿元。对比上年,营业收入下降16.36%,但同时营业成本也下降26.26%。故报告期内利润为15.18亿元,基本与上年的15.19亿持平。
 
  国内市场表现
 
图2
 
  图2可以看出,林洋的营业收入和成本的减少都来自于光伏和LED行业。而智能配用电领域营业收入增加12%的同时,毛利率也增加了2.53%。
 
  林洋公司在国网2019年进行的两次电能表及用电信息采集设备招标中,合计中标金额约 4.76 亿元;同时,在南网公司及相关各省公司年内组织的电能表和用电信息采集类产品框架招标中,合计中标金额约 5.79 亿元,与去年同比实现大幅增长。同时,在国网公司各省公司组织的 HPLC通信模块的招标中,公司总计中标2.62亿元。
 
  海外市场表现
 
图3
 
  上图可以看出林洋海外收入达3亿,同比增长15.08%,毛利率增加3.4%。2019年,林洋在加深与瑞士兰吉尔合作,在欧洲市场取得突破的同时,也在西亚、南部非洲、孟加拉、印尼等地大力拓展。在沙特电力公司(SEC)组织的 1000 万台智能电表部署项目中成为最主要的智能电表和通讯模块供应商之一,在香港和香港中华电力(CLP)签订了为期三年的智能电表供货合同;林洋子公司 Elgama 在 12 月份中标波兰最大电力局 PGE42 万台 TOU 表项目,在乌克兰赢得了基辅电力公司(DTEK)首批 28 万台智能电表合同;在孟加拉、尼日利亚等市场均取得了零的突破。
 
  威胜信息|科创板
 
  总体状况
 
图4
 
  威胜信息聚焦智能电网、智慧水务、智慧燃气、智慧供热、智慧消防行业,报告期内,实现营业收入12.4亿元,较上年同期增长 19.78%;实现归属于上市公司股东的净利润 2.17 万元,较上年同期增长 22.77%。
 
  国内市场表现
 
图5
 
  威胜信息积极参与到电网公司新一代产品标准制定中,推出的网络层新产品,报告期内中标全国多个网省项目,实现销售收入 8,700.96 万元,同比增长 2147.48%;同时,公司在各省电力公司电力通信模块及芯片招标中取得了优异的表现,报告期内网络层中通信模块实现 销售收入29,872.33万元,同比增长 81.78%。
 
  报告期内威胜信息境内实现收入113,191.28万元,占主营收入比重为 91.5%,收入较去年同期增长 15.71%。目前,国家电网、南方电网及其分子公司仍为威胜的主要客户。报告期内,公司向前五大客户销售的收入为 84,844.52 万元,占当期营业收入的比例分别为 68.20%,主要系主营业务持续增长所致。报告期内,电监测终端、通信模块产品业绩增长较大。
 
  海外市场表现
 
图6
 
  威胜信息2019年境外收入1.05亿元,占主营收入比重为8.5%,收入较上年同期增长 97.24%,整体增加幅度很大。2019年威胜在海外的电力AMI业务实现了高速增长。AMI通信方案成功进入欧洲市场,通过G3-PLC联盟 认证,G3-PLC模块批量交付安装使用。
 
  威胜控股|港股
 
  总体状况
 
图7
 
  威胜控股有限公司是在境外上市的能源计量与能效管理专业集团,也是湖南省在境外主板上市的公司。回顾年内,集团营业收入人民币36.56亿,较去年增加9%;纯利为人民币2.81亿,较去年增长4%。
 
  国内市场表现
 
图8
 
  见上图,智能电计量解决方案业务实现收入人民币17.1亿元, 较去年同期轻微减少1%;通讯及流体计量解决方案业务实现收入人民币11.7亿元,较去年同 期增加26%;智能配用电及系统解决方案业务实现收入人民币7.7亿元,较去年同期增加15%。
 
  回顾年内,威胜集团于国家电网组织两次统一招标中,成功获得人民币4.98亿元的合约金额,在南方电网集采方面共获人民币2.49亿元的合约金额。针对智能电网建设对计量设备升级换代的需求,集团已推出了新一代的国网和南网智能表,并于2020年1月率先在广东、江苏等地挂网试运行。与此同时,集团在成套非电网领域也取得了一定的业绩增长,客户结构方面,国内电网客户和国内非电网客户收入跟去年同期相比分别增长18%和15%。
 
  海外市场表现
 
  回顾年内,威胜集团在国际市场实现营业收入2.10亿万元,较去年同期减少47%。但是去年整体的成绩依旧亮眼,集团成功进入拉丁美洲、瑞士和南非电力市场,全力推进埃及智慧城市、孟加拉BREB、印尼AMI等重点项目建设,亚洲市场方面,集团的储能和微电网产品于年内成功投放孟加拉和印度尼西亚市场,获得了当地政府的高度认可;新一代智能计量设备已获得韩国电力公司KEPCO认证;面向电力AMI业务的数据采集终端已在马来西亚批量应用。非洲市场方面,集团全新系列表型已通过南非SABS 认证。集团在埃及智能预付费和南非智慧市政改造项目均获得了良好的市场反 应,市场份额持续扩大。南美市场方面,集团于2019年11月完成了巴西的工厂收购并通过巴西INMETRO认证。欧洲市场上,集团亦相继通过了欧洲MID和IDIS认证。
 
  海兴电力
 
  总体状况
 
图9
 
  海兴产品主要分为五类:智能用电产品、智能配电产品、系统产品、运维与服务及其他。报告期内,公司实现营业收入295,417.29万元,同比增长15.72%,实现归属母公司净利润50,047.43万元,同比增长51.70%。
 
  国内市场表现
 
图10
 
  受益于国内电表招标增长和配网业务发展,海兴电力国内市场实现主营业务收入93,343.27 万元,同比增长16.33%。报告期内,公司智能用电产品实现营业收入195,884.81万元,同比增长2.97%。报告期内,公司智能配电产品实现营业收入27,910.57 万元,同比增长 209.88%;主要原因是公司市场开拓成果显著,在省网招标中有新市场突破。
 
  海外市场表现
 
图11
 
  报告期内,受益于解决方案订单增长,公司海外市场实现主营业务收入 20.06亿元,同比增长15.84%。公司陆续推出M2C和AMI3.0等解决方案产品,为海外客户量身定制从计量到计费,从终端到云端的解决方案,为电力客户营收保障创造价值。
 
  报告期内,以表计为代表的传统主营业务,在巴西、印度、印尼、孟加拉、乌干达等地持续中标并成功交付,保持了海外市场龙头地位。公司 M2C 解决方案首次在加纳部署成功,配网实现国内13个网省公司配网设备中标。新业务方面,公司中标了2019年第一个非洲离网微电网项目,实现了零的突破。
 
  东方电子
 
  总体状况
 
图12
 
  东方电子的研发项目聚焦智能电网,并进一步拓展到能源互联网、综合能源服务领域。2019年公司营业收入34.18亿,比去年同期增加12.37%。
 
图13
 
  旗下子公司威思顿专业从事电能智能计量、监测产品的研发、生产、销售及服务。全年实现销售收入10.94亿元,较去年同期增长5.34%;净利润16,390.76万元,较去年同期增长13.03%。东方电子对子公司烟台东方威思顿电气有限公司的持股比例由16.74%变为100%后,业绩逐年增长明显。
 
  国内市场表现
 
图14
 
  在南网集招中标云南一二次融合项目,合同额过2亿元。威思顿在国家电网电力计量产品统招中也再拔头筹,已连续两年位列同行中标第一;在南网公司统招中也取得了突破;配电网、智能电表、能源管理、海外项目四类业务合同额均过亿元;配网数字式一二次融 合成套设备成功纳入国网招标技术规范,参与了电力物联网标准编写和示范区建设。配网、试验检测设备及自动化、运维施工及总包等新产品快速增长。
 
  海外市场表现
 
  海外市场营收2.07亿元,占总业务比重6.06%,同比下降4.76%,报告期内东方电子继续深耕南亚和东南亚市场,在印度成功中标五个邦的实时数据采集分析系统,配电终端产品在马来西亚市场中取得优异成绩。
 
  市场分析
 
  通过企业年报数据和信息,我们看到了林洋能源、威胜、海兴电力和东方电子在国内外的市场表现,接下来小编从政策招标、疫情影响、海外市场、行业竞争四个方面来分析电表行业市场。
 
  政策招标分析
 
  国网公司2020年重点工作任务中明确做好营配贯通优化提升,挖掘智能电表非计量功能,提升聚焦能源互联网产业链;
 
  国网、南网即将启用IR46的国际标准,在《国家电网有限公司 2020 年重点工作任务》中提出加快研制新一代智能电能表;
 
  在电网公司的数字化转型大潮中,国网提出建设“中国特色新一代能源互联网”,南方明确提出“数字南网” 建设要求;
 
  2020年4 月,国家发改委在例行新闻发布会上明确“新基建”范围,包括信息基础设施、融合基础设施和创新基础设 施 3 个方面,主要指 5G、物联网、工业互联网、数据中心、人工智能、智慧交通、智慧能源等。
 
  从国内两大电网公司的战略规划和新基建来看,构建能源互联网,依托于电力物联网和大数据实现数字化转型成为了殊途同归的战略方向。国网实现营配贯通,实现数据共享从而显著提升电网管理精益化的低压台区融合智能终端将会是配电物联网的重要支撑,新一代配电自动化终端和一二次融合智能配电设备的需求将会有显著的增长。
 
  2020年第一次招标中,预估电能表招标总金额约42.6亿元人民币(单相表约33亿元,三相表约9.6亿元),采集设备招标总金额约8亿元人民币(集中器采集器约5亿元,专变采集终端约3亿元)。相较于2019年第二批的实际中标金额77亿元,预估下降34%左右。虽然2020年第一批次招标数据有所下降,可能受电网投资缩减政策影响,但是新型智能电表带来的机遇依旧存在。
 
  疫情影响
 
  在二月份环球表计的直播中,疫情对电表行业影响中认为,电能表不是快速消费市场,影响总体来讲不明显,然而现在从全球范围来看,2月份的疫情才刚刚开始。除了疫情在国内蔓延时期为制造业的正常生产带来了一定困难外,随着疫情在全球蔓延,全球经济遭受重创,经济下行风险加剧。当前新型冠状病毒肺炎疫情对我国消费、投资、进出口均形成冲击。受此影响,今年国内经济下行压力较大,市场需求总体趋弱。随着新型冠状病毒肺炎疫情在全球持续蔓延,影响涉及经济社会各个领域,也可能对表计海外业务的发展造成一定的不利影响。小编查看了上述公司第一季度报表,并没有看到太明显的下行,之后对业务影响尚不明朗。
 
  海外市场
 
  根据美国Northeast Group发布的截止2019年1 月研究数据表明,全球电表市场的年度市场191亿美元。在AMI领域的增长推动下,到2021年,电表的年度支出将增长到201亿美元,然后每年稳定在130至190亿美元之间。Northeast Group预测到2029年,市场容量将达到240亿美元,年化增长6%以上,在此背景下,国内表企纷纷寻求海外市场发展。此外受国家“一带一路”的支持,我国表计企业在东南亚表计市场的影响力日益壮大,有助于促进表企海外业务发展。但是海外市场同时有着政治、文化冲突和汇率风险。当今世界政治经济环境复杂多变,受贸易保护主义影响,全球经济一体化面临挑战,国际间贸易摩擦不断,影响深远,国际贸易受到贸易对手方国家的政治因素、文化冲突和汇率变动的风险影响加大。
 
  行业竞争
 
  电网招标需求近年来呈现波动态势,市场容量存在着不确定性,另一方面,集中统一的招投标模式对投标方产品的技术、性能、成本的要求比较高,需要行业企业紧跟市场,不断强化自身的竞争优势。而随着物联网技术与下游应用领域市场的快速发展,众多大型企业与新创企业切入行业,市场竞争将进一步加剧,也可能导致行业平均利润率下降。
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